Note e documenti organizzati per ogni cliente
Nel dettaglio del cliente trovi la nuova tab Note: puoi raccogliere annotazioni indipendenti dalle schede, aggiungere tag e allegare PDF o immagini. Ricerca, filtri e archiviazione aiutano a ritrovare tutto; note e allegati restano riservati al team della tua organizzazione.
Pacchetti da saldare con promemoria automatici
Quando assegni un pacchetto puoi indicare se è già pagato oppure fissare una scadenza in agenda. Se il saldo manca alla scadenza, il cliente riceve un promemoria in bacheca. Puoi segnare il pagamento dal pacchetto o dal calendario, con aggiornamento del riepilogo economico.